PERFORMANCE PONDEREE : Le module calcule la performance d'un actif financier en tenant compte des apports et des retraits et de leur date d'entrée ou de sortie dudit actif financier. Selon une règle de trois classique, la valeur retenue d'un apport le 31 décembre sera valorisé à 0.27% (1/365) tandis qu'il sera retenu pour 100% de sa valeur s'il intervient le 1er janvier. Le même calcul symétriquement inverse est opéré sur le retraits.

PERFORMANCE SIMPLE : Le module calcule la performance d'un actif financier en tenant compte des apports et des retraits sans prise en compte de la date du mouvement. Le resultat est evidemment faussé en cas de mouvements spécifiquement en début ou fin d'année. Ce module est recommandé en cas d'absence de mouvements.

FISCALITE DES RACHATS DANS L'ASSURANCE-VIE : Le module calcule l'impact fiscal d'un rachat partiel ou total sur un contret d'assurance-vie pour un résident fiscal en France. Les calculs tiennent compte de l'ancienneté du contrat,de la date des versements des primes et dans certains cas de la situation matrimoniale du souscripteur.

FISCALITE DE L'ASSURANCE-VIE EN CAS DE DECES: Le module calcule les droits éventuels à payer par les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie en cas de décès de l'assuré. Les calculs tiennent compte de la date de souscription du contrat et de l'âge du souscripteur. Ils couvrent une grande partie des situation. Pour des situations atypiques, l'utilisateur devra consulter la documentation.

FISCALITE DES RETRAITES D'ORIGINE ETRANGERE : Le module permet de calculer la CSG déductible et donc le montant net à reporter dans la déclaration annuelle des revenus. Les calculs tiennent compte du revenu fiscal de référence des bénéficiaires des retraites qui détermine le taux de CSG appliqué.

DOCUMENTATION : Accès à une liste de liens vers des sites de confiance proposant de la documentation.